Autorización por hasta USD 600 millones
Además del interés internacional, organismos financieros de Argentina quieren participar de la emisión del bono San Juan
En el marco de la presentación que se encuentra realizando San Juan en el mercado internacional, para lograr adquirir fondos que irán destinados a la obra pública, las autoridades recibieron una buena noticia: también existen entidades financieras nacionales que quieren participar del mecanismo de emisión de bonos. Así lo confirmó el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, al considerar que es una “buena señal” que se suma al interés que ya han mostrado los organismos extranjeros a quienes se les ha presentado la opción. En esa línea, el funcionario orreguista indicó que en el Ejecutivo tienen intenciones de reservar parte del monto total que se pondrá a consideración para que sea comercializado en Argentina. Cabe recordar que la provincia quedó autorizada a emitir bonos por hasta 600 millones de dólares, aunque el valor final será decisión de las autoridades provinciales teniendo en cuenta el interés que exista en el mercado. Sobre los plazos, Fernández reiteró que es un proceso rápido que busca realizarse “en la ventana de septiembre” y que los fondos podrán estar acreditados “inmediatamente, en unas 48 horas”.
El plan del Ejecutivo para obtener fondos frescos, que serán destinados a obra pública, entró en una etapa clave la semana pasada cuando el gobernador Marcelo Orrego encabezó reuniones en Londres, donde presentó, ante inversores internacionales, la intención que tiene San Juan de emitir bonos. Dichas reuniones estuvieron organizadas por entidades financieras muy conocidas como JP Morgan y el Banco Santander. A raíz del accidente aéreo que conmocionó a la provincia, Orrego decidió suspender su agenda internacional y regresar a la provincia, decisión que se vio reflejada al participar de la misa homenaje a las víctimas del siniestro que se realizó este lunes en la iglesia Catedral. Quienes quedaron encargados de continuar con la presentación de San Juan en el ámbito internacional fueron los ministros Roberto Gutiérrez y Fernando Perea, de Economía e Infraestructura, respectivamente. Las presentaciones continúan en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Boston, según se supo.
Consultado sobre si conoce cómo le está yendo a sus pares en el extranjero, el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, indicó que “por los contactos que hemos tenido con ellos, la provincia está teniendo mucho éxito en esta gira que ha tenido por Londres, Nueva York y Boston”. Así, dijo que “por el nivel de las consultas que han recibido los ministros, sobre la situación de la provincia y las proyecciones, evidentemente existe mucho interés a nivel internacional”. Además, confirmó que “no dejan de llegar consultas a nivel nacional, local, de interesados en participar de la colocación y el acceso a los bonos que va a colocar la provincia, por lo que creemos que están dadas las condiciones para que sea un procedimiento exitoso”.
Sin dar muchos detalles, Fernández indicó que “hay instituciones del ámbito financiero local que están interesadas en poder participar del proceso de colocación y muchas entidades que buscan alternativas de inversión para sus clientes y ven en este bono que puede emitir la provincia de San Juan una oportunidad de un producto sólido, confiable, que pueden ofrecerle como inversión a sus clientes”. Si bien dijo que “la expectativa es elevada, alta” y que “hay confianza en que habría mercado para la totalidad de lo que la provincia está autorizada a emitir (los 600 millones de dólares)”, aclaró que el monto final “va a formar parte de una estrategia que se ajustará en las próximas semanas”.
En ese marco, el ministro de la Producción adelantó que “la mayor parte de la colocación va a ser en el ámbito internacional, pero hay intenciones de reservar una cuota para colocación local”, y así satisfacer el interés que existe de las entidades financieras de Argentina. El mecanismo sería bajo las mismas condiciones que los bonos internacionales, respecto a la tasa de interés y los plazos.
Por otro lado, sobre los pasos a seguir y los plazos, Fernández recordó que “terminada esta ronda se tiene que definir los detalles de la estructuración y salir a la licitación, a la oferta final de los bonos, que como adelantó el gobernador, seguramente será en la ventana de septiembre”. Además, dijo que “ofrecidos estos bonos, licitados estos bonos, se espera una acreditación inmediata de los fondos porque la gran ventaja de la colocación es que, una vez colocados, la disponibilidad de los fondos es inmediata, y en 48 horas la provincia los puede tener disponibles”, lo que puede suceder a fines del mes que viene.
Sobre el destino de los recursos, cabe recordar que las autoridades han definido que irán destinados a obra pública, como obras viales, hídricas, energéticas y viviendas.