YPF llevó a cabo una mega colocación de bonos

YPF llevó a cabo una colocación de bonos que muestra la euforia de los mercados por Argentina.  La petrolera consiguió un monto récord de USD 1.100 millones a diez años y una tasa más que atractiva: 8,5% anual.

En la colocación participaron cuatro bancos internacionales (BBVA, Deutsche Bank, Itaú BBA y Santander) como coordinadores globales, a los que se sumó Latin Securities, que preside Eduardo Tapia. Estas entidades pudieron comprobar el apetito inversor por activos argentinos, lo que permitió simultáneamente conseguir un monto mayor al esperado y tasas menores a las previstas.

Del total obtenido, unos USD 750 millones se utilizarán para refinanciar deuda que vence a mediados de julio, mientras que el resto ingresará cash a la compañía para nuevas inversiones.

La operación que llevó adelante la petrolera de mayoría estatal marca el camino para el propio Gobierno. Claro que todavía las empresas argentinas tienen un diferencial a favor. La colocación de YPF marca un “riesgo corporativo” algo menor a 400 puntos básicos, mientras que el riesgo país de la Argentina se ubica en 580 puntos. Esa diferencia es la que deberá comprimir en los próximos meses para que el Tesoro pueda efectuar una transacción similar en el exterior.

Los tour de inversores que pasan por Buenos Aires no se detuvo ni siquiera en enero, un mes atípico para este tipo de visitas. Muchos que “no la vieron” el año pasado y se perdieron el rally de acciones y bonos quieren saber si están a tiempo de subirse a la ola.

Fuente: Infobae.